Het kan voorkomen dat op contactniveau de property 'company name' geen waarde meekrijgt, terwijl een geassocieerd bedrijf wel bekend is.
Wanneer het bij jouw contacten voorkomt dat op contactniveau de property 'company name' geen waarde heeft, terwijl een geassocieerd bedrijf wel bekend is, kun je dit eenvoudig oplossen door middel van een workflow. Je kunt hier namelijk de 'company name' van de company property kopiëren naar de contact property.
Hoe doe je dat?
- Maak een Company-based workflow aan
- Zet de Company enrollment trigger aan: Company > Company name > Is known
- Maak de vervolgactie ''Copy property value'' aan
- Vul de volgende gegevens juist in:
- Choose a property to copy from > Company name
- Target object > Contact
- Property to copy ''company name to'' > Company name
Wanneer je de workflow aanzet, worden de properties op contact-niveau gevuld.